特里普是一名制造精灵,在圣诞老人的工厂工作,他更喜欢制造奇怪和危险的武器,而不是玩具。命运让他遇到了伊利亚,一个来自意大利山区村庄的害羞而古怪的孩子。起初两人意见不合,为了从一个无情的商人手中拯救圣诞节,两人必须学会搁置分歧,因为他想破坏所有人最喜欢的节日!。在好朋友Dayton的帮助下,Frankie终于适应了生活并开始探索作为人类的意义。当一个新的机器人到达Sepulveda高中,并且全世界都知道了机器人的存在时,事情变得非常复杂。同时WARPA公司带来新的威胁,Frankie必须努力保持她真实身份的秘密,并保护她朋友和家人的安全。。