1931年,震惊中外的"九·一八"事变爆发了,武林志士华志强在母亲惨遭日军杀害后,他与恋人张小叶逃离故土。途中,两人失散。小叶逃至北平,避难于姨夫魏辛家里。魏辛早已不好汉奸,在坂田手下任翻译。坂田公开的身份是使馆外交官,实质则为日本的间谍,他专事组织绑架、暗杀我抗日志士的罪恶活动。此时,坂田特意安排其子、日本武士小次郎来到北平,与中华武馆杨馆长比武,妄想借此机会征服中华武术界。但坂田深知杨馆长武功高强,遂暗派杀手在芦沟桥上行刺。幸亏乔装车夫的华志强相救,杨馆长才安危脱险。小次郎对父亲的作法十分不满,他要以公平比武的方式打败杨馆长。坂田无奈下只得派魏辛到武术馆下战书,约定第二天比武决胜负。次日,中日双方在天坛摆开擂台,进行一场生死的较量。杨馆长武功超群,小次郎只有招架之功,尔后,杨馆长佯装失手,鸣锣收兵。是夜,坂田终于毒死杨馆长。正当坂田在公馆内举杯庆...。百年战争,世事颠倒,人心糜烂,贪欲横行。各国之间兼并攻伐,血流成河。名叫格斯的男子(岩永洋昭 配音)凭藉一己之力在佣兵中打出名号,也引起另一个强大男人的观注。不久,他遭遇了令人闻风丧胆的佣兵部队“鹰之团”及其具有超凡魅力和实力的领导者统治者格里菲斯(樱井孝宏 配音)。格斯在挑战格里菲斯的战斗中败北,此后加入鹰之团,成为其中最为骁勇的战将。在连番激烈的战斗中,他与战友建立起坚不可摧的友情,更得到格里菲斯的赏识,后者甚至不顾自己的安全拯救被恶魔佐德折磨的格斯。但随着鹰之团成为米特兰王国的正规军,以及格里菲斯被封为贵族,淳朴的战友之情开始蒙上阴谋的鬼影……
本片根据漫画家三浦健太郎的同名原作改编,为“黄金时代”三部曲第一部,其他两部为《多尔多雷攻略》、《降临》。。