1930年代,上海。神偷包德大名鼎鼎,疾恶如仇,他收养了一批无家可归的孤儿。一日,包德用窃来的伪钞到赌场赚取大把美钞,朱督察发觉后命巡捕辑拿包德。法庭上,大律师夏炳运为包德作无罪辩护,包德得以当庭释放。后夏炳运出任赈灾委员会主席,妄图独吞赈灾款200万元,并栽赃包德,不明就里的法庭判处包德50年徒刑。夏的同伙李三趁机骗走包所收养的孤儿,训练他们做小偷。包德幸而被夏的女儿嘉惠相帮逃出牢笼,他救出被骗的孤儿,同时也获取了夏炳运的罪证。夏炳运夫妇荒乱中将赃物扔进了粥锅,包德见状,心生一计......。1960年初,法国拉布勒海滨度假村。弗雷德里克和索菲姐妹在家庭教师奥黛特陪同下,与她们的姑姑贝拉、姑夫雷奥· 蒙代、表兄妹达尼埃尔、苏珊、勒内和迪蒂一同度假。她们的父亲米歇尔留在里昂照看生意,母亲莱娜则神秘地去了巴黎。弗雷德里克在日记中倾吐出内心的秘密:她被大表兄达尼埃尔迷住了。几年前他还是个孩子,现在却已长大成人,颇有男子魅力。后来,苏菲说莱娜和米歇尔要分手了。弗雷德里克把这件事写入日记,并对此而不知所措。两个女孩子在电话里向她们的母亲莱娜抱怨奥黛特看管她们的方式,哭诉她们对妈妈的思念。莱娜告诉贝拉和雷奥她要离开米歇尔,并且已经为自己和女儿们在巴黎找到了房子。她还告诉贝拉她有个情人...。罗斯和瑞秋发现酒醉结婚后,决定到法院取消,但罗斯担心自己离婚过于频繁而没有取消并对瑞秋撒了谎。瑞秋发现后争论了起来,最后导致离婚。罗斯在纽约大学找到了一份教古生物学的工作。钱德勒搬到莫妮卡的住处,决定暂时不结婚,而是先同居。瑞秋跟菲比同住,但一场起火事件又搬到了莫妮卡的住处。菲比以为自己引起了火灾,转而在条件较差的乔伊那里住了下来。后来发现火灾原来是由于瑞秋的直发器引起的,所以两人调换了住处。由换房引发一系列啼笑皆非的故事。而最终,钱德勒终于决定向莫妮卡求婚。。