故事发生在1946年。内战过后,西班牙中心地带的某个地方只剩下绝望,贫穷和流犯。有一个男孩不断逃亡,并在沟渠中找到了藏身之处。搜查队离开后,他面对的是一个充满危险和干旱的平原。万幸的是,他在穿越平原的路上遇到了一个牧羊人,两人最终选择同行。一路上,他们必须应对饥饿和缺水,并逃避由工头派来寻找男孩的人。牧羊人成为男孩的导师:他解释了他的职业和他对生活的理解。随着时间的流逝,牧羊人也知晓了男孩想要逃避的究竟是怎样的恐惧。。影片讲述了四个青年男女在找工作的过程中,因为一连串误会而引发的爆笑故事。
大黑和二楞到城里找工作,遇上了正在寻找临时演员的剧组,于是误打误撞进入了剧组充当临时演员,正在这时,一个叫老魏的人给了他们两个一个秘密任务,寻找被贾主任收藏起来的卓筒井字画。于是,一连串搞笑奇葩的追梦旅程就此开始……。在风雪交加的寒冷高地大兴安岭,一群俄国探险科考队员在队长亚森尼耶夫(虞瑞•索罗民Yuri Solomin 饰)的带领下进驻这里,寻找附近的资源矿藏。这些远离家乡的队员,每到夜晚的时候,都会唱起思乡的歌曲表达各自的离愁别绪。正在此时,他们聆听到一阵悠扬的旋律,后来才发现有个当地的蒙古老猎手德尔苏•乌扎(马克西姆•门祖克 Maksim Munzuk 饰)拉常年驻扎此地。为了能够在陌生的地方不被野兽吞噬不走弯路,队长决定雇佣德尔苏•乌扎拉为向导,指引军队前行,后者欣然应允,并且帮助他们躲过了老虎的血盆大口,穿越了活埋死人的沙丘,在与自然的对抗与相处中,德尔苏•乌扎拉和科考队员慢慢地建立了跨文化的深厚情谊,他们对自然的认识也逐渐加深……
本片获第48届奥斯卡最佳外语片。。