这是一幢一年四季都被雾气笼罩的古宅,新婚女子是这座老宅唯一的主人,其父母均死于文革中。入夜,女子被一阵奇怪的声音惊醒,声音竟是父亲当年受折磨时发出的惨叫。此后一到深夜,各种奇怪的声音不绝于耳,她怀疑自己得了恐惧症。丈夫请来精神病专家陆大夫为妻子诊治,并说服妻子入院治疗,但不久后,知道自己怀孕的妻子偷跑回家。这时,原先的惨叫声更加凄厉,连丈夫也惶惶不可终日,于是他们决定择日搬家,离开这个不祥之地。在宴会上,夫妻二人相拥而舞,而在一旁的陆大夫眼中露出凶残的光,他趁人不备,拨刀刺向男主人,在众人的惊呼中窜入老宅地下室。。在这个只存在于镜像时空的“三界城”里,有一个能通过交易帮人实现任何愿望的“三界交易所”——只要交易者愿意付出相应的代价。掌柜晋尧守在交易所里,通过这种方式收集欲望的能量,维持欲望的平衡。某天,女孩安然被晋尧设计进入三界交易所……。一直在家自主教学的“瘦高个”詹姆斯正值升学的年纪,母亲阿比盖尔建议他去天才少年才能进入的圣海伦学院。詹姆斯对此并提不起兴致,因为他父亲的逝世让他患上了社交障碍症,和同龄人无法友好相处甚至大打出手,因此给阿比盖尔带来很多困扰。一次偶然的邂逅让詹姆斯对在点心店打工的女孩儿瓦尔产生了好奇心,并发现两个人身世相似都经历了家庭变故,慢慢熟络起来。直到一次詹姆斯无意间看见瓦尔和自己结识不久的朋友哈曼的亲密举动,内心的嫉妒让他对哈曼动手,在瓦尔道歉后詹姆斯才冷静下来。阿比盖尔误以为性格偏激的詹姆斯杀死了他的宠物仓鼠,詹姆斯终于向母亲坦言,自己的情绪病其实来自于曾目睹父亲自杀的过程。詹姆斯决定接受圣海伦学院的录取邀约,逾越自己的心里障碍,准备步入新生活。。