年轻高贵的王子塔米诺Tamino(约瑟夫·凯撒饰)和他心爱的女孩儿帕米娜Pamina(埃米·卡尔森饰)要战胜帕米娜凶恶善忌的母亲——夜后(里尤波夫·比特罗娃饰),才能最终走到一起。
夜后让塔米诺和帕米娜永远处于黑暗之中,他们要一起争取光明,所以他们必须得得到光明使者萨拉斯特罗Sarastro(雷内·帕普饰)的帮助……当光明使者萨拉斯特罗走进城堡去救被囚的帕米娜时,夜后偷袭了他。
王子塔米诺迷失了方向,并受伤昏迷了,昏迷期间被三个白衣人所救。当他醒来时,这三个白衣人变成了护士,她们三人合唱。歌声将王子送到了帕米娜身边,帕米娜陪伴着他,并将魔笛送给他,希望它能帮助王子……
夜后出现了,她骑在坦克上,将她的肺脏弄出来,缠在坦克上,嘴和喉咙都扭曲了。唱出的花腔女高音,仿佛狼人在月亮上筑墙。一支乐队演奏小提琴来配合夜后的歌唱。当帕帕吉诺Papageno(本·戴维斯饰)敲起他的魔钟时,光明使者萨拉斯特罗在三个性感而庄严的莫扎特音乐剧参与者和手执夹子的护卫队的保护下出场。正邪之战开始了……。帮派老大倪森为太太Ade举办生日会,前辈九叔也到场祝贺,倪森送给Ade一辆车,车的司机叫做立信。Ade对立信产生好感,与立信做了对不起大哥倪森的事。倪森为了抢生意,杀死了九叔,立信目睹了一切,并藏起了倪森杀九叔的凶器。立信害怕自己和Ade的事终有一天会揭穿,并且他有个青梅竹马的恋人雯雯,他不想再和Ade这样下去了,于是对Ade提出了分手,Ade伤心不已,她提醒立信,和雯雯走的远远的,不要被倪森找到,否则后果不堪设想。而倪森已经知道了一切。故事会怎样接着上演,他们的命运又会如何呢?。讲述在毕业前夕,娜塔莉的生活分裂为两个平行的现实:一个是她意外怀孕并且必须在德克萨斯州的家乡作为一个年轻的成年人度过母亲;另一个是她搬到洛杉矶,去追求她的事业。在这两个人生中,娜塔莉都经历了足以改变人生的爱情、追求她梦想的艺术家生涯,并重新认识了自己……。