本作为原创动画,将描绘游戏原作的遥远未来。故事以「グランシード学院」为舞台,以新世代的学生ネモ和ファリア两人为中心,讲述与不知名的「英雄」定下了契约的少年ネモ,在一次讨伐边境时与「グランシード学院」的学生会会长ファリア相遇,进而展开的原创故事。。六十年代后期的社会抗议和世界性的学生反叛不仅仅对流行音乐产生影响,甚至也影响了日本遥远北方的天主教寄宿学校的男孩唱诗班。 15岁的的Mich是这所学校的新生,正处于一个艰难的调整时期。他非常害羞,经常口吃,这使他很容易成为同班同学残忍取笑的靶子。他设法和同岁的有着优美女高音嗓子的同学asu交上了朋友。凭着友爱和关心,Yasuo发现现Mich决定逃学,他说服他留了下来,并参加了学校唱诗班。大家都很惊奇,一旦旦Mich开始唱歌,他的口吃就消失了。他很快增强了信心并爱上了唱歌。唱诗在他心里变得非常重要。但上了却正好相反。他回东京渡假时,和其他许多年轻学生一起参加了示威游行。他回校后热衷于传播革命口号,他从前水晶般清亮的嗓音也发生了变化。 Yasuo改变了的嗓音阻碍了他说话,以至于他请求他请求代替他演讲。为了替asu演讲,Michio设法完全克服了口吃的...。在一次带着幼女和妻子郊外度假过程中,医生的为了营救下湖游泳被水中渔网缠住溺死的妻子,几乎窒息而死幸被救。若干年后,一次无意中接触到BDSM,受虐中的窒息感觉,让医生恍惚中回到营救妻子的水下,这种感觉让医生爱上受虐。于是,一发不可收拾,在一次差点窒息而死的受虐中,施虐女不愿继续,但医生苦苦相求,更是跟随其进入一个BDSM酒吧。。