故事发生在台湾南部边陲小镇。旅社因老板黑猫(陆奕静 饰)得名,她当年可是一名红极一时的舞女,如今的她不修边幅,整日胡吃海塞,完全没有了当年的风韵。旅社内住着三教九流,阿南(余佩真 饰)来自越南,只想挣点钱回家盖房子,身在异乡打工的她心中充满凄苦。老邓(夏靖庭 饰)一直暗恋黑猫,就算入狱也不曾断了念想,这不,一出狱便飞奔到黑猫旅社。浅野先生(荫山征彦 饰)来自日本,明明已经失业,偏偏要装出上班的样子。刘六(温吉兴 饰)因遭女儿指控,整日闭门谢客,连阿南打扫卫生都不能进入其房间。妓女玲珑(黄采仪 饰)年老色衰,与弱智儿子共处一室,她发现自已患了艾滋......。“1889年1月3日,都灵。弗里德里克·尼采在维亚·卡罗·艾尔波特酒店的六号门前驻足。他的目光被酒店外的一个马车吸引。不远的地方,停着一辆小马车。马车的车夫遭遇到了一匹倔强的马。不管车夫怎么喊叫,马匹根本没有要移动的意思。最终,车夫失去了耐心,拿起了鞭子,朝马匹打去。尼采见到此番情景,挤进人群,冲到马匹跟前,阻止住马夫,抱住马的脖子,痛哭起来。酒店的主人赶来,拉走了尼采。回到酒店的尼采在沙发上安安静静地、一动不动地躺了两天。随后,他小声地说了几句话。接下来,就是尼采精神错乱、神经颠颠的十年,由他的妹妹和母亲照顾的日子。谁也不知道,在都灵,在那匹马的身上,在尼采的心理,发生了什么。”。