故事发生在宋金年间,道教侯任掌门天生(关礼杰 饰)和程若诗(周慧敏 饰)两情相悦,若诗的腹中更是有了天生的骨肉,两人想要隐居古墓,逃离江湖纷争。天生的师兄玄生(林尚武 饰)觊觎九阴真经,勾结金人企图造反,逼得天生出山,与之势不两立。争斗之中,玄生劫持了若诗母子,最终,为了保护家人,天生不幸遇难,临死前,他将儿子托付给了师兄黄裳(黎汉持 饰)。
一晃眼20年过去,天生的儿子(郑伊健 饰)业已长大成人,某日,他遇见了名为完颜峯(罗嘉良 饰)的金人,趣味相投的两人结为兄弟,天生的儿子亦得名重阳。偶然机会下,王重阳救了一名名为林朝英(梁艺龄 饰)的女子,谁知该女子一心要杀王重阳的义父黄裳报仇,而二人日久生情却误会重重,爱恨纠缠。随着时间的推移,重阳也渐渐得知了自己的身世,他决心替父母报仇。。随着老教皇的去世,红衣主教团齐聚梵蒂冈准备选出新一任教皇。世界各地虔诚的教徒和各路记者聚集在圣彼得广场,翘首以待那股从烟囱中飘出的白烟。可是在梵蒂冈内部,教皇的选举进行得并不顺利。有希望当选的候选红衣主教们纷纷互相推脱,经过几轮的挣扎选定了红衣主教梅尔维尔(米歇尔·皮寇利 Michel Piccoli 饰)。可是梅尔维尔完全没有做好成为教皇的心理准备,不仅在第一次与公众见面的阳台演说上临阵脱逃,甚至离家出走消失在罗马的大街小巷里。梵蒂冈一边对外安抚民众,一边全力搜寻落跑的教皇!在没有教皇的日子里,梵蒂冈里会发生什么不一样的状况?而回到民间的梅尔维尔又会在离家出走的几天里获得什么别样的感悟?。