雷震子、赵凤凰、娄省三自幼结拜,自称“直隶三侠”,经历了武备学堂的严格训练和淬炼。在历经袁世凯登基、倒台,张勋复辟,北京政变,以及日本侵华和保定沦陷等漫长岁月中,三人始终对抗着邪恶的日本组织玄武会。他们一路阻止玄武会偷取民间国宝级药书,制止日本私自种植大麻进行经济侵略,甚至联手粉碎日本侵略者在保定试图独立的阴谋。在这一切背后,三兄弟之间的感情历经考验,也有过背叛与误解,但他们的信任和友谊始终未曾磨灭。 他们的故事充满了与晚清势力、军阀、土匪、国共双方的纠葛。三人怀揣着对日本侵略者深深的民族仇恨,他们的斗争成为一段跨越二十余年的民族史诗。而1937年9月24日,日军攻打保定,五十二军奋勇守城,再次将“直隶三侠”推向了家仇国难的前线。。大正十五年,大神一郎正收拾行李到巴黎赴任,偶尔在一小箱中, 看到一粒子弹…… 时间追回太正十二年。在六月公演的庆功宴,开始了技艺大会,樱做出华丽的剑法。玛利亚也罕有的说出來表演,做出称为乾杯的技艺,但失败了,其後玛利亚责备自己。同时刻,和玛利亚过去曾经有恩怨的巴灵千朗夫 ,來到东京港並向玛利亚复仇……。