电影讲述了上海精武会方会长,因为年事已高,想在郭天和孔鹏之间挑选接班人,郭天委托铁猴子之孙铁忠帮忙护送重要名册,结果遇上铁猴子前来抢夺名册,猴拳与南派武术打得不可开交,铁忠为亲辩护,众人认为事情太过蹊跷。而此时,精武会元老们认为郭天护送不力,严重失责,并被追究起旧账。一时间,强敌在暗,敌友难分,杀机四起……。在喜马拉雅山脚下的英国殖民地希姆拉,英国人和印度人迎来了为期六个月的夏季。这个1932年的夏天和往年的夏天并没有什么不同,希姆拉(实际拍摄地是马来西亚)鲜花盛开,舞会和派对们眼看将绵延整个夏季。不同的是,这将是一个时代结束前最后的宁静。甘地和他代表的印度独立力量正在崛起,演讲,集会,甚至更为激进的暗杀捅破了虚假的歌舞升平。。