蓝色的海面上微波荡漾,海鸥轻巧地掠过海面,在水上自由地飞翔。一条白色的海轮在破浪前进,这是我国第一艘万吨海轮“民主十五号”在试航中。在国庆节来临的时刻,“民主十五号”完成了四十几个小时的试航,我国的第一条万吨轮试制成功了。刘厂长和王万水师傅站在船台上,回忆起了三个多月以前的往事。那时,这条船还是一个空壳,向国外订购的3000匹马力的内燃机迟迟未到,而我国又暂时不能制造,船体在水中已经浸泡了八个多月,一直不能开工,刘厂长心里十分焦急。一天,他被王万水师傅拉去看一张大字报……。三顾茅庐后著名的隆中对以及具有决定性意义的赤壁之战,帮助刘备(あおい輝彦 配音)称霸一隅,和强大的曹操(渡濑恒彦 配音)、孙权(柴田秀胜 配音)形成三足鼎立的格局。公元208年,诸葛亮(山口崇 配音)与东吴水军都督配合,在赤壁击败曹操的八十万大军,从而使刘备确立了在荆州的统治。为了进一步实现三分天下的格局,刘备在庞统、魏延、黄忠等人的陪同下入军蜀中,途中却受到自称关羽之女凤姬(鶴ひろみ 配音)的飞矢警告。他自告奋勇帮助刘璋迎战汉中张鲁,而一代谋士庞统最终死在了落凤坡。
魏、蜀、吴三国之争进入了最后决断时刻,谁将成为中原霸主……。