智利聖地牙哥的王者公園裏,真正睇場話事是兩頭流浪犬。人們叫牠倆作足球和寇拉,但牠倆其實好少理,平日盡情享受日光浴,和到埗的滑板少年捉迷藏,「聆聽」他們互訴衷情、分享苦樂。車輛經過,牠們報以吠聲宣示主權,汽水罐、網球、垃圾以至人影,通通成了噬咬玩耍的對象;野人獻曝,逍遙自在,當然不是智利人專利。攝影機默默守候在汪星人之側,捕捉的豈止微妙深邃的時刻?形影移動,匯聚出人之夢想,犬之桃源。獲阿姆斯特丹紀錄片電影節評審團特別獎。。伯伦希尔魔法学院的教授永乐在图书馆偶遇了一只叫灰羽的精灵,得知精灵都是有愿望未完成才会留在世间,永乐决定帮灰羽完达成愿望。因为灰羽喜欢听永乐读书,永乐便经常与灰羽挑灯夜读,灰羽也一直听得兴致盎然,一人一精灵相处好不融洽。可没想到当永乐帮助灰羽实体化之后,灰羽竟然性情大变,为了让灰羽不再继续黑化,永乐不得不让灰羽消失在世间……。