明朝后期,内忧外患。朝野之上皇储之争,边陲东南有海盗横行,西北有瓦剌崛起。锦衣卫周淮安虽对政治斗争毫无兴趣,但对东厂也是深恶痛绝,在师傅的劝阻下,他并未与东厂正面对抗。为保忠臣老英王唯一的儿子英观镇,他站到了东厂的对立面;后来,又为给老英王正名,成为打击东厂黑暗势力的第一反抗者;在经历了诸岛历险后,周淮安不仅提升了武功,成为受列岛势力尊敬的三十六岛岛主,也开阔了眼界,变成为国为民的侠之大者。而一路施展毒辣手段最终登上皇位的敬王——敬皇,在大权在握后,终于明白为君之道,为老英王平反,平定叛乱,并大胆打开“海禁”,使东南沿海商贸有序,海上丝绸之路初具规模,又在西北边境开市,让古丝绸之路得到了恢复。而周淮安此时辞官归隐,与金镶玉同行,前往西北去寻找在平乱之后重开龙门客栈的邱莫言。。小宫千寻(藤原夏海 配音)从小和母亲过着相依为命的生活,母亲不擅家事,家中的洒扫洗涮便都由千寻来承担,日子虽然过得拮据艰辛,但却十分的幸福快乐。然而,不幸忽然降临,母亲过世,千寻失去了最后的依靠。
鹰取圆(岛崎信长 配音)是千寻的舅舅,他收留了无处可去的千寻,让他免费住在自己的家中。可是,这一举动却激怒了千寻,因为他深信工作是人生的唯一信条,只有靠工作换来的成果才能够心安理得的享用。鹰取圆是一位小有名气的服装设计师,然而生活中,却是个什么都不懂邋里邋遢的懒鬼。对于眼前的脏乱差实在看不下去的千寻开始着手收拾屋子,于是鹰取圆决定任命千寻为家中的“女仆”,用劳动换取学费和生活费。。该片讲述了抗战时期的鲁南,交通员老吴在给山里八路军送情报的路上突遭日军的追杀,在万不得已的情形下他将情报编成两句暗语告诉了正在芦苇荡玩的小主人公——大壮,自此,胆小、笨拙而又“一根筋”的大壮拉上同村的虎子和小银踏上了前途未卜的送情报之旅。。