粵劇的「舊」,為「新浪潮」提供了上佳的戲劇背景。許鞍華的第二部作品以戲班後台作為舞台,泡製出一個寓風格於現實的故事。長洲可說是一個大型的後台,其古樸的離島風貌,配合了粵劇肖象性的化妝、絢麗的服飾及富於感觀性的舞台表演,營造出一股詭秘妖異的氣氛。兩代恩怨竟牽涉商業騙局及軍政大事,陰與陽、人與鬼、新與舊、老與少、真與假,錯綜複雜。蕭芳芳的演出收放自如,演活了「十三點」的鬼馬二幫花旦。導演許鞍華充滿獵奇意味的筆觸,更為粵劇描繪出一種特殊的魅力。。生哥(李康生饰)曾是混迹中山区酒店街的黑道,年轻时为救兄弟沙鸥(谢承均饰)入狱12年。多年后假释,再度踏足曾经叱咤风云的地盘,才发现小弟沙鸥已成为条通林森北的一方之霸,利益纠葛下,考验着兄弟情是否一如往昔?此时,一位心狠手辣的少年黑道“猴子”(黄远饰),率领新兴的帮派杀了沙鸥背后金主的儿子。某天沙鸥接获线报,派遣手下去酒店埋伏,却被猴子逃脱。两帮人马暗地里展开火拼,林森北风云变色,唯一能够帮沙鸥讨回公道的人,竟然还是兄弟生哥……。埃利亚斯是一个十四岁的男孩,在一个小村庄长大,他在这里感到自己像个局外人。在遇到新邻居兼同龄人亚历山大后,埃利亚斯开始面对自己逐渐显露的性意识。。