诺雅(纳塔·利斯基 Neta Riskin 饰)是一名在柏林上学的以色列女孩,刚刚开始和男友约格(戈洛·欧拉 Golo Euler 饰)住在同一屋檐下的同居生活。在这个陌生的国度里,诺雅没有什么朋友,日子整天就围绕着男友展开。某日,男友告诉诺雅自己要前往外地演出,与此同时,诺雅还收到了研究经费申请被拒的噩耗,她感觉自己再也没有理由在这个国家呆下去了,于是,诺雅决定返回故乡。 回到以色列后,家人和朋友们的陪伴暂时缓解了诺雅内心里的焦虑,但随着时间的推移,各种意外的发生让她再度陷入恐慌之中,她绝望的发现,无论是在德国还是在以色列,她的内心都无法获得平静。。黑美人歌舞团演员美玉、美慧姐妹二人相依为命。歌舞团在乡镇巡回演出 ,入不敷出,日趋衰落。美玉认为妹妹美慧唱歌的条件好,一心培养她成为名演员。为此,美玉作了许多努力与牺牲。她陪妹妹留在歌舞团奋斗, 甚至拒绝青梅竹马的恋人朝竹的求婚 ,忍受歌厅老板的污辱。美慧终于唱红,成为听众喜欢的演员。但美慧目睹团里一些老艺人境遇辛酸,有的出走,有的生病无人照看,有的含着悲痛离开人间。她不甘心再走这条旧路 ,便决定嫁给来团里采访的记者沈哲夫。眼看妹妹即将离开她,而朝竹亦已有了家庭,美玉倍感孤独。她强颜欢笑地参加了美慧和沈哲夫的婚礼后 ,孤身一人,默默离去。 编剧:吴念真。