张东郎(刘青云饰)从狱中出来,女人已卷走一切钱财。昔日手下已经另投他主,威风八面不复存在。年轻的寡妇小雪(黄卓菱饰)打理丈夫留下来的国际饭店,她有一个刚上小学的儿子。
那残旧的小旅店“国际饭店”便成了张东郎的窝,暂时休喘。但他拿不着钱,因而交不出房租,只好在店里打打零工,对母子二人的感情愈来愈深,但他们的表达是含蓄而温馨的。
后来,脾气火爆的张东郎得罪了警察肥九(林雪饰),对方开始刁难小雪的国际饭店甚至是恐吓小孩子。东郎愤怒出手,但小雪面对各种压力只得让他离开。
没有家的东郎能走向何方?结下梁子的肥九又会轻易放过他们吗?。昭和39年,民政党现任总裁寺田政臣(久米明 饰)战胜最大对手酒井和明(神田隆 饰),获得连任,双方为此投入总计近40亿日元的选举金。选举后数日,隶属寺田派的星野官房长官的秘书西尾拜见有金融王之称的商人石原参吉(宇野重吉 饰),明确表示希望石原帮寺田派弥补竞选后留下的两亿日元欠款。石原断然拒绝后,请日本政治新闻社社长古垣(高桥悦史 饰)调查幕后之事。
调查得知,九州福流川水库正在招标,星野康雄(仲代达矢 饰)意欲让曾为民政党贡献大笔政治献金的竹田建设中标,而负责招标的电力建设公司亦另有打算。石原的介入揭开了虚伪政治背后的丑恶一面……。