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9 年前
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天生下肢瘫痪的少年是个漫画人，他把自己和残疾好友作为角色画了一部漫画。故事大部分是他漫画故事里的内容：两个残疾青少年寻找活下去的理由， 和一个从前是消防队员的坚强很有男子汉气概的轮椅杀手搞在了一起。两个少年协助杀手一起完成任务，但是却有点碍手碍脚。雇佣杀手的老大决定杀了这三个人，未遂。少年和杀手一起去跟老大要钱，在和老大的争斗中，杀手和老大都死了。而漫画之外的现实却是……。男孩J的少年时代几乎在变装酒吧里度过，因为缺乏父爱，长期帮表演者梳妆理发，想成为变装皇后的憧憬也愈加强烈。男孩终于站上舞台的一刻，15年未见的拳击手父亲A却从人群中冲出，狠揍了他一顿。父子间从未平复的伤口和悔恨是否能为两人的生命带来和解呢？。
