李英珠(朴贞熙 饰)从小就失去了父亲,一直以来和母亲过着相依为命的生活,英珠养成了坚强乐观的性格。一天,学校里来了一位名叫姜宇赫(柳镇 饰)的转学生,乍看上去有些不好接近的他其实拥有一颗炙热的心灵。一来二去之间,宇赫渐渐对大大咧咧的英珠产生了好感。
班上新来了一位实习老师民赫(崔民勇 饰)。某日,英珠登门探望因她而受伤的宇赫,却意外的发现民赫老师原来是他的哥哥,随着时间的推移,成熟稳重的民赫吸引了英珠。将这一切看在眼里,宇赫感到十分心痛却无能为力。时间匆匆的流逝着,紧接着到来的是毕业、升学和踏入社会,在这过程中,民赫、宇赫和英珠之间的感情一直纠缠着。。因和女友越轨而被勒令退学的大学生申明(于博 饰),从此成了游走社会边缘的盗版盘小商贩。他穿梭酒吧、天桥、高校之间,为各色人等提供违禁的精神食粮。他会耐心的将影片放一遍以检验盘的质量,也会及时地为老主顾们提供上门服务。上到大专院校的教授,下到不为人齿的妓女,都成了他的主顾。艺术院校女老师梅小静(王亚梅 饰)的丈夫是同性恋,她将肉体和精神的压抑全部投射到生活中来,而一张张虐恋的光盘正是她所需要和模仿的;一对热爱暴力电影的夫妇(胡晓光 & 娜仁其木梅 饰)丢掉工作,为了帮儿子筹集学费,他们模仿《低俗小说》策划了一起抢劫;某摇滚乐队鼓手罹患艾滋病,在申明的建议下,他看了那部《大河之恋》;一个妓女热爱电影,她愿意用身体交换喜欢的片子……。