由于心脏病发作,贾克斯(布莱恩·考克斯 Brian Cox 饰)又一次的住进了医院,躺在病床上的他明白自己时日无多,可他经营的酒吧却后继无人。在医院里,贾克斯结识了神情萎靡颓废而又沮丧的年轻人卢卡斯(保罗·达诺 Paul Dano 饰),他来到这里的原因是自杀未遂。卢卡斯的境遇让贾克斯很是感慨,在一股不知所以然的冲动下,卢卡斯成为了贾克斯心目中的继承人选。 贾克斯收留了卢卡斯,一步步的教他如何管理一间酒吧,卢卡斯聪明勤奋,很快便能独当一面,与此同时,他和贾克斯之间也产生了坚实而又真诚的友谊。某天,一个名叫爱普尔(伊希尔·勒·贝斯柯 Isild Le Besco 饰)的美丽女子出现在了酒吧里,她乞求贾克斯和卢卡斯为她提供一个藏身之地,可是,这显然违反了贾克斯“不许女人进入酒吧”的条例,但卢卡斯却不这么想,两人的关系就此陷入了僵局。。1958年的一天,身心都布满创痕的安娜•朱林(弗吉妮•莱德因 Virginie Ledoyen 饰)受雇来到法国位于阿尔卑斯山脚下的圣天使孤儿院担任清洁工作,这座孤儿院有着悠久的历史,二战期间曾作为临时的儿童医院接收了三百多名孩子。如今孩子们随着负责人弗兰卡(Catriona MacColl 饰)前往新的所在,古老的圣天使行将废弃,连同它所隐藏的秘密一同淡出历史。 偌大的孤儿院,除了波兰管家海伦娜外,还有一个疯疯癫癫的小女孩朱蒂丝(洛•多琳 Lou Doillon)。她如鬼魅般游走各个房间,身边仿佛站满看不见身影的孩子。安娜不得已卷入其中,渐渐发现了其中的秘密……。