一位年轻的画家瓦伦汀,迷失于虚构的世界,偶遇其祖母尼娜。在相聚的几天中,他们漫步于梦幻巴黎的各个街头。瓦伦汀告诉她,他对爱的力不从心。然而,尼娜不愿叙述她痛苦的过去。但为了减轻瓦伦汀的精神负担,她最终谈及了她被关押在集中营的悲惨遭遇。在清晨的阳光下,瓦伦汀试图在他的画作上增加新的色彩,并开始真正的生活。。故事发生在抗战时期的华北平原。堡垒村高家庄遭到日军少佐山田和汉奸汤丙会的偷袭,民兵队长高传宝设计将敌人引开,但狡猾的敌人分几路包抄,情况危在旦夕,关健时刻,渔民小兴与爷爷掩护了他们,但爷爷却不幸牺牲。秋天来临,高老忠号召全村改造地道打击敌人,但消息被敌特侦察到,高家庄付出了惨痛代价。赵区长针对以往教训,组织民兵学习毛主席的《论持久战》等著作,充分发挥大家的想象力和创造力,把全村的地道连成一片,形成了消灭敌人的地下长城。在一次战斗中山田暴毙,敌人又派出继任井上卷土重来......。