皮埃尔(保罗·弗兰克尔Paul Frankeur 饰)和吉恩(劳伦特·特兹弗 Laurent Terzieff 饰)是两个从巴黎出发,沿圣雅各伯之路步行前往西班牙圣地亚哥-德孔波斯特拉古城的朝圣者。刚一出发,他们就遇到了一个披黑斗篷的奇怪男人(阿兰·克尼 Alain Cuny 饰),预言二人将会与一妓女有染,并诞下子嗣。一路上,皮埃尔和吉恩穿越不同时空,遇到了形形色色的天主教异教徒,目睹了普里西利安(让-克劳德·卡里尔Jean-Claude Carrière 饰)的神秘林中仪式,及耶稣会成员与詹森派成员的决斗。到达西班牙后,二人同意为路遇的两名年轻人看守驴子与货物。这二人因公然挑战三位一体的教条而被追捕,其中一人当晚却亲见圣母马利亚(爱迪丝·斯考博 Edith Scob 饰)显灵。
本片灵感来自《西班牙异教史》一书,获1969年柏林电影节国际联盟奖(Interfilm Award)。。八凰幸人是一名在儿童福利院长大的少年。某天,名为沙川尽义的神情傲然的青年来到了幸人的身边,他自称是幸人已故父亲的弟子,把幸人带去了故乡绫之岛。由七岛相连的绫之岛,盛行着火与水之龙的传说,还有名为“御灵”的神奇事物存在着的奇妙的岛屿。幸人与曾经是守护绫之岛仙人的父亲的三名弟子开始了来往,一同居住在绫之岛上。然而另外两名师兄弟鞍马春秋与伊吹朱之间却有着深深的隔阂。在平衡即将开始崩坏的“ayakai”岛上,幸人直面的真相是一—。