马特(斯宾塞·屈塞 Spencer Tracy 饰)是报社的主编,思想先进的他反对种族歧视,提倡自由和平等。就是这样的一个男人,当他心爱的女儿乔伊(凯瑟琳·霍顿 Katharine Houghton 饰)带着男友约翰(西德尼·波蒂埃 Sidney Poitier 饰)来到自己面前时,马特却彻底傻了眼。原来,约翰是一个黑人男孩,马特做梦也没有想到,那些平日里在小说和电视里看到的剧情,竟然发生在了自己的身上。 一边是信奉的自由主义,一边是骨子里无法消除的对于黑人的成见,马特陷入了两难之中,同时,约翰的父亲对于这门亲事也是极力反对。面对着巨大的压力,乔伊和约翰并没有气馁,看到了女儿的坚强,马特若有所思。。故事发生在上个世纪初,清朝贵族青年瑞年因逃婚到日本求学,进入日本陆军学校,瑞年结识了范从武和日本学生竹田宫恒智,在德国教官穆尔的教导下,瑞年、竹田和范从武均以优异的成绩毕业。期间瑞年的好友子规进入清华学堂。1937年,日本全面侵华,瑞年和一同投军的范从武分别成为国军的营长,转战太原,太原会战失败后,瑞年率残部转移到了蒙古草原,结识诺彦王子。瑞年大学的同学竹田也率部进攻蒙古。瑞年率领的国军部队和竹田率领日军部队发生了战斗。瑞年结识了八路军的部队,对共产党产生好感,在战斗中瑞年率部积极与八路军配合,后被八路军的抗战精神所打动,率部参加八路。瑞年与好友子规的妹妹子鹃和赵芊骏之间产生情感纠葛。战争结束,受降仪式上,瑞年与竹田相见,竹田将那把菊花军刀交给了瑞年。。