约翰尼(乔什·奥康纳 Josh O'Connor 饰)是一位24岁的青年,和父亲马丁(伊恩·哈特 Ian Hart 饰)、祖母戴德利(盖玛·琼斯 Gemma Jones 饰)过着相依为命的日子。约翰尼家中经营着一间农场,因为父亲中风瘫痪,所以农场里大大小小的事情都要约翰尼来完成。 约翰尼有一个秘密,他是一名同性恋者,为了保守这个秘密,约翰尼不断的压抑自己的情感,积攒了非常多的压力。一天,一个名叫格奥尔基(亚力克·塞克雷亚努 Alec Secareanu 饰)的工人来到农场做帮手,这个年长的男人教会了约翰尼很多事情,随着时间的推移,约翰尼和格奥尔基之间的关系越来越亲密起来。。汤姆(弗雷德里克·马奇 Fredric March 饰)是一名内心怀揣着远大理想的剧作家,而乔治(加里·库柏 Gary Cooper 饰)则是一位名不见经传的小小画家,两人同为文艺界人士,在巴黎合租了一幢公寓。一次偶然中,汤姆和乔治邂逅了名为吉尔达(米利亚姆·霍普金斯 Miriam Hopkins 饰)的女子,两人同时被吉尔达与众不同的魅力所深深吸引,坠入了情网。 然而,夹在这两个男人之间的吉尔达无法做出选择,于是想出了一个注意,那就是住进汤姆和乔治家中,督促他们创作作品,就这样,一段奇怪的三角关系形成了。为了创作一部话剧,汤姆需要返回伦敦待一阵子,他十分担心在他不在的这段时间里,乔治和吉尔达之间会擦出火花。。