本片讲述了一段跨越性别、跨越物种的爱情故事。
因为父母离婚,川内洲(梶裕贵 配音)自小与祖父一起生活。祖父去世那天,他一个人跑到海边哭泣,一不小心失足落水。洲被一个迷之美男子救了起来,却发现对方是一条人鱼!洲把人鱼带回家,还帮他改名为“ISAKI”(绿川光 配音)。因为与人 鱼 朝夕相处,曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来,跟学校同学的关系也亲密起来。不久后,随着文化祭的临近,洲的学校生活越发忙碌充实起来。常常独自一人在家守候的人鱼伊佐木,觉得洲已经不再需要自己了。一天夜里,当洲回到家中,他发现人鱼不见了……。20几年前一个北朝鲜女人为了寻找她的丈夫,挺着孕肚只身翻山越岭来到中国鹿乡,被善良的养鹿人救起。有时候命运就是这样神秘莫测,每一次偶然的相遇,很可能都是久别重逢。转业回乡的侦察兵碰巧遇到艺术女孩开画展。几次接触,了解了这个女孩儿的神秘身世并决定帮她寻找亲生父亲。寻亲过程中,意外发现这个女孩儿和自己家有解不开的缘,可是爱情却在这个时候发生了……。