张菲和费玉清
16 年前
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在鸭川的岸边，寅次郎（渥美清饰）帮助了一位因为木屐的鞋带断裂而陷入了窘境之中的老人，因此得到了进入老人家做客的几乎。这名老人是一位非常著名的陶艺家，在老人的家中，寅次郎结识了名叫加贺莉（石田良子饰）的女佣。加贺莉的丈夫在早年间去世了，她将孩子托付给了住在丹后半岛的母亲，独自一人前往京都打工。 原本，加贺莉要嫁给的人是陶艺家的一位徒弟，但是她古板的性格令这个男人无法忍受，他转而娶了别的女人。心碎的加贺莉决定返回丹后半岛，当寅次郎得知此消息后，也前往那里，想要去安慰加贺莉。临走时，寅次郎内心里对于加贺莉的感情突然爆发，这一次，他的春天终于要来了吗？。六年前，梁森告别心上人梅伊，来到后方参加地下党，梅则按照吴先生的安排成为夜总会歌女。
1941年，太平洋战争爆发，世界局势动荡不安。梁森和革命同志重返上海公共租界，当晚便目睹五个日本和尚惨遭杀害的景象，而幕后指使者竟是日本人白川。梁尾随白川来至夜总会，两人发生搏斗，白川被杀，梁也多处负伤。养伤之际，梁森重逢爱人梅伊，旧情不断，难以割舍。
白川之死激化租界内的矛盾，76局特务头子铁泽民对地下党进行无情捕杀……。
