第二次世界大战末,由共产党交通护送从欧洲转道而来的武器专家寒冰,由上海前往苏北抗日根据地。消息被日本宪兵司令部与国民党军统得知,双双拦截。日军、国民党军统在追捕过程中大开杀戒,激起隐身民间的枪神郑啸天的愤慨,在共产党地下组织的启迪下,他重新擦枪,投入杀敌行列。郑啸天利用其在上海的特殊身份,乔装打扮,深入敌方,肃清了台前台后的内奸外敌,把国家急需的人才和钱款安全送往抗日根据地。。该剧讲述了主人公聂明宇利用其四通发达的人际网,收买海关人员,走私货物,牟取暴利,使得龙腾集团的业绩步步高升,但一封匿名检举信被递到了省委组织部,聂明宇及龙腾集团的勾当引起了省委方面的高度警觉,市委安排聂明宇的义兄,刑警队队长刘振汉调查此事,最终,这起罕见的走私大案以正义战胜邪恶而结束。。两对父子,隔膜与疏离,沟通与理解,都在他们人生中上演着。儿子健一(中井贵一饰)病危,却因与父子关系恶劣而拒绝与父亲最后的沟通。父亲高田(高仓健饰)却为了完成儿子的意愿,从日本赶往云南拍摄李加民唱的傩戏《千里走单骑》。千里迢迢终于赶到云南,高田艰难与当地居民沟通,得知李加民犯事入了狱。原来李加民也有着与他儿子的一段心酸往事,并因此被判了罪。高田千辛万苦找到狱中的李加民,请求他唱戏。怎料李加民听完高田与儿子的故事后,也想到了被自己抛弃的私生子,戏唱到一半,便泣不成声。高田决定回去找他的儿子前来探狱,路上二人相互谈心照顾,感情甚笃,然而儿子与李加民之间的感情冰层,却怎么也打不破。而正当李加民再次演唱的时候,高田接到电话,儿子已经含笑而死,并原谅了自己。。