海边别墅的女房客埃勒维兹掉下悬崖死亡,邻居德拉蒙向警局声称他们在海边发生了一次争吵,他转身离开,后来才发现酒醉的埃勒维兹失足落海。房东——寡妇琳恩搬进了已故丈夫留下的这栋海滨别墅里。她发现德拉蒙会经常过来干扰她的生活,虽然自己很生气却又被他迷倒。在琳恩决定与德拉蒙结婚并前去度蜜月之时,却发现他可能与埃勒维兹的死有关,甚至还可能会杀害自己……。原本拥有美满生活的拉菲克有一天突然无端发狂,砸烂了办公室并跳出窗外,人们以为他企图自杀。最终拉菲克被捕入狱。四年后,拉菲克刑满出狱,他心里只有一个念头:带儿子去看看他的发现——他一切行为的源头。尽管妻子和岳父极力阻止,他还是从学校带走了儿子。在躲避警察的过程中,他们偶遇了一位牧羊人,并在一座乡间小屋过夜,事情开始变得奇怪了起来……。