同母异父的姊妹凯琪和宜娟,在父母车祸死亡后便相依为命,两人在性格和人生道路上走向了不同道路。当宜娟和身为建筑师的丈夫大伟结婚,满心期待自己生命里的第一个小孩时,因为惯性自残与精神疾病,疗养甚久的凯琪也出院了,将要迎接崭新生活。看似就要好转的人生,却在姊妹重逢后急转直下,宜娟流产且凯琪莫名失踪。面对这接连而来的噩耗与打击,宜娟一路探查,希望能找出谜底的解答,与此同时,凶恶的鬼魅也向她袭来,逼使她须与时间赛跑,同时见证到人性的善与恶,如何反复辩证……。纽约的公园里,菲力兹(Skip Hinnant 配音)和他的朋友打算约对面的三个女孩。于是,他向三个女孩谎称自己有一颗等待救赎的灵魂,邀请她们去“救赎”(Seek the Truth),随即将他们带到了一个肮脏的公寓内,四个人一丝不挂的在浴缸里进行他们的“救赎”行动。另一方面,猪警察为了逮捕逃犯,走进了公寓,逃犯趁机躲进了浴室,猪警察冲进了浴室,不巧浴室的水管爆破,将所有人都冲走了。 菲力兹回到了自己的寝室,但室友没忽视它的存在,他决定离开这里,并打算一把火将这一切化为灰烬。火势蔓延整个宿舍,将整个房子烧毁…… 影片改编自罗伯特(Robert Crumb)的同名漫画,是美国第一部被评为X级别的动画电影,影片描述一只拟人猫在60年代中期的纽约市,探讨了享乐主义和社会政治意识,以及种族关系,自由运动,与左翼和右翼政治。。