1925年,少女田中绢代与家人一起离开关西来到东京,她立志成为一名女演员。在导演清光宏的强烈推荐下,绢代成了蒲田摄影所的大屋女演员,当时这类演员的薪水只有10到15元而她却破格得到了50元,在清光的作品中她也总能得到好角色。这引来了同僚们的嫉妒,而绢代却并不在意他人的眼光。她的才华得到了五生平之助导演的赏识,当上了《羞愧的梦》一片中的女主演。不久后,她主演的《伊豆的舞女》《爱染桂》等片又大受欢迎。然而她家中却变故连连,姐姐与人私奔,哥哥们自暴自弃,母亲亡故。在保镖仲摩仙吉的鼓励下,绢代渡过了困境。1940年,她通过《浪花女》一片与导演沟内健二相识。11年后,无法适应战后新时代状态低迷的沟内,选择了绢代作为他翻身新作《西鹤一代女》的主演……。卫斯理(李子雄 饰)的朋友李同(刘锡贤 饰)每晚都受到楼上的噪音侵扰,无法入眠。某晚他终于忍无可忍,上楼质问,发现楼上住着一个老人、少女(叶蕴仪 饰)和一只黑猫。次日楼上住户搬家,李同一方面好奇他们夜间的举动,一方面被女孩和黑猫的神秘气质所吸引。他走进楼上单元查看,却看到一滩血淋淋的猫的内脏。
李同将此事诉于卫斯理,后者直觉认为女孩系外星生物。事实正如卫斯理所料,来自外星的女孩和黑猫因故滞留地球,只有找到八角器才能帮她们重返故乡,而另一方面,外星杀手则欲置她们于死地……。