1942年10月,在大学中学习哲学和文学的谢拉(保罗·布里古力亚 Paolo Briguglia 饰)为了证明自己的勇气,以志愿兵的身份抵达位于埃及的北非意军。这支驻防部队的长官菲奥雷中尉面对久久没有换防部队接应的现实变得消沉易怒,谢拉被他分配到里佐中士(皮尔弗朗西斯科·法维诺 Pierfrancesco Favino 饰)的小队中,谢拉的任务和同袍们一样,每天在英军随意的炮轰中坚守着茫茫大漠里意大利军队的防线。这是一场战争,同时也更是一场生存竞争,意军缺乏物资供应,比炮火更可怕的是疾病和干渴。意军每日生活在英军进攻的恐惧中,谢拉和里佐在哨探过程中发现了被英军击毙的意军,英军的进攻此时显得更加迫在眉睫……。一转眼,满男已经是一名小学生了,为人舅父的寅次郎(渥美清饰)回家庆贺,晚上,他从家里溜出去买醉,遇见了一位看上去穷困潦倒的老伯(宇野重吉饰),善良的寅次郎将老伯带回了家里过夜,哪知道醉酒的老伯竟然将这里当成了旅馆,指指点点,挑三拣四。 酒醒之后,老伯发现自己闹了大乌龙,十分的不好意思,于是要来了纸笔,一番龙飞凤舞。寅次郎拿着老伯的画去店里卖,竟然卖得了七万日元,此时的寅次郎才得知,这位老伯,竟然就是日本画大师池内青观。之后,寅次郎和老伯又意外的重逢了,两人一见如故,四处游玩,邂逅了善良热情的艺妓牡丹。。