一名警察试图调查一伙由年轻人组成的枪支销售的犯罪团伙。在调查的过程中,他抓获了唯一一个罪犯,但试图控告他一连串罪名的时候,却因为他不够年龄定罪而失败。但是紧接着却出现一个又一个的年轻人被杀。这次轮到这个无罪释放的人,他能逃脱他的朋友们被杀的命运吗?他的朋友能帮助他吗?。1927年4.12事变至1932年1.28淞沪抗时期,上海滩小人物顾星为追求记者夏若宁,挤进了法租界巡捕房成为捕快,意图出人头地,俘获夏若宁的芳心,却意外卷入了上海反革命势力和日本间谍组织的案件中,他另辟蹊径巧破悬案,掩护共产党人祝学儒躲过迫害,而此时夏若宁却因他意外消失。彷徨之际顾星也被绑架,原来是国民党调查科误招其进行侦察培训,后被安插入东北军阀高层,在祝学儒义女唐不语的帮助下,他借力打力揭露日本分裂阴谋,促使东北军阀易帜,确保国家统一。而此时夏若宁却意外现身,顾星一番艰难求索,发现惊人秘密。最后在祝学儒,唐不语的影响下,顾星明确信仰,主动要求加入共产党,在1.28上海保卫战中大显身手。。故事发生在1945年,当时日军宣布投降,许多日本人开始撤离中国。高崎洋子(江韵辉饰)是其中之一,她当时身患疾病,无法照顾未满周岁的女儿森下光子(程晓英饰)。因此,她将女儿托付给了善良的陈嫂(欧阳儒秋饰),并交给陈嫂一枚手镯作为信物,以便将来能够找回女儿。 过了几年,高崎通过邮寄手镯认出了她的女儿。女儿森下光子改名为陈秀兰,并与陈嫂以及她的哥哥陈建华分离。在1975年,中国和日本进行了一项合作工程,需要中国工程师的协助。陈建华,一位工程师,在文化大革命开始之后,因为曾经有一个日本妹妹而遭到了残酷的批判。为了能够顺利完成工程,陈建华被调回参与,而森下光子也作为日本专家小组成员来到中国。。