本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯(哈利·厄尔斯 Harry Earles饰)暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉(奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰),同为侏儒人的弗里达(黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰)告诫汉斯,她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯(道格•霍奇森 Henry Victor饰)两人相好,设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上,克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”,激怒了所有畸形人。雨夜,畸形人对这两个“正常人”展开了报复……
本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止,成为了当时的赔钱电影。可在当下来看,却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问:到底谁才是“正常人”?。老杨(韩非 饰)是前进伞厂的厂长,由于平日只重数量、不顾质量,相亲时闹出大笑话。一日,他挑一把出本厂生产的自动伞,托未婚妻小金(张文蓉 饰)赠予未来的丈母娘(孙景璐 饰)。结果,大妈拿着这把伞接连闯了许多“祸”。而老杨则坚决不承认伞有质量问题,硬说别人使用不当,而他自己却被伞簧夹破了手。下雨天,好多顾客由于使用了前进厂的伞,闹出不少笑话和麻烦。在餐厅相亲时,大妈认出了老杨就是伞厂的厂长,和周围顾客一起围拢住他,批评他不抓产品质量,生产出这种让人心烦的“缺德伞”,并生气地将女儿拉回家。老杨痛定思痛,决心狠抓产品质量......。冷酷的考姆索莫尔(Komsomol),带着对优生学的热忱,与克格勃(KGB)做了关于合谋消除了秘密科学研究所的恶行的测试,但与此同时,他们又与心灰意冷的女服务员有染。。