故事发生在第二次世界大战期间,为了躲避战乱,瀑谷省三郎(尾形一成 饰)远赴中国,在一家夜总会中靠着演奏长号维持生计。长久以来的孤独和压抑扭曲了省三郎的性格,他开始变得沉默寡言。战争结束后,省三郎回到了故乡,结婚成家。
妻子的怀孕给省三郎带来了久违的快乐,让他没有想到的是,儿子托尼(西岛秀俊 饰)的诞生伴随着的竟然是妻子的死亡。随着时间的推移,托尼慢慢的长大了,他早已经习惯了阴沉冷漠的父亲,以及孤独无援的童年。之后,托尼考入了美术大学,开始将精力和时间投入到了艺术创作上面,在艺术方面颇有天赋的托尼很快就取得了不小的成就,亦改变了托尼的人生轨迹。。故事开始于位于北加州的一所精神病院中,米尔德(莎拉·保罗森 Sarah Paulson 饰)是医院里新来的护士,这位初出茅庐但能力超群的女士很快就赢得了院长汉诺威医生(乔恩·琼·布里恩斯 Jon Jon Briones 饰)信赖,这令勤勤恳恳在医院里工作了一辈子的护士长贝奇(朱迪·戴维斯 Judy Davis 饰)感到十分眼红。 实际上,米尔德潜入医院有着自己特殊的目的,她的义弟埃德蒙德(芬·维特洛克 Finn Wittrock 饰)以谋杀多名牧师的罪名被逮捕,此刻正被关在这所精神病院中,等待着医院对他的精神评估,如果医院证明他的精神正常,那么埃德蒙德就将面临死刑。米尔德当然不会任由这一切发生。。