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16 年前
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故事发生在位于美国宾夕法尼亚州的一个偏僻的小镇上，奥顿（茜德尼·弗拉尼根 Sidney Flanigan 饰）是生活在那里的一个平凡的少女。个性内向的奥顿和家人们关系非常的疏远，生活里也没什么能说得上话的朋友。一天，奥顿震惊的发现自己怀孕了，她前往镇上的医院就诊，在这个民风保守的小地方，堕胎是不被允许的。 无奈之下，奥顿只能自己想办法打掉这个孩子，但试了好几个方法均以失败告终。表妹思凯乐（塔利娅·莱德 Talia Ryder 饰）是奥顿唯一的朋友，敏感又细心的她发现奥顿最近的表现非常的异常。几经询问之下，奥顿终于将自己的秘密告诉了思凯乐，思凯乐当机立断决定带着奥顿前往纽约堕胎。。年轻的X教授查尔斯和万磁王埃里克是一对志向相投的好朋友。他们最早发现了自己的超能力，并与其他几个变种人一起在CIA工作。引发埃里克超能力的纳粹战争贩子肖一直试图挑起核战争，而想方设法挑起美苏两国的矛盾。埃里克和查尔斯一直与肖手下的变种人战斗，努力阻止肖的阴谋。肖怂恿苏联引发古巴导弹危机，查尔斯和埃里克获知消息后，在海湾与肖手下的变种人拉开了对决的一战。最终，肖被查尔斯和埃里克合力消灭。可是，在这个过程中，埃里克逐渐被肖的政治观点影响，与查尔斯产生裂痕。通过海湾的这一战，埃里克和查尔斯最终决裂，一方变成支持人类与变种人和平共存的X教授；另一方坚持通过消灭人类换来变种人兴起的观点，自称万磁王……。曼儿（林嘉欣 饰）为了寻找男友德森（郑伊健 饰）生前的一幅画来到了青岛。男友因为遗传性的疾病而离开了她，曼儿一直想找到这个画中的景象。青岛是德森小时候生活的地方，她想在这里能找到线索。
来到青岛后的她认识了乐于助人的邮差小烈（刘烨 饰），小烈更乐于帮助曼儿寻找画中景象。但没想到的是小烈与曼儿之间的感情发生了微妙的变化，使曼儿不知所措，百般滋味在心头……。
