影片讲述的是新疆维吾尔自治区一名警察拯救被拐儿童,并用无微不至的爱心帮孩子寻找亲人的故事。木拉提5岁时,被以阿合曼为首的犯罪团伙犯罪分子拐卖到内地,强迫行窃,几乎天天遭受毒打和折磨。一晃5年过去了,木拉提无时无刻不在尝试逃离魔窟,终于在公安机关一次大规模打拐行动中他得以逃生。然而被拯救的木拉提却想不起自己的家在何处、父母是谁,好心的警官亚力坤帮助他走上了漫长的寻亲之路……。三国时代,阿华(宏荣饰)和阿雄(李南星饰)是一对结义兄弟,同在关羽手下当副将,阿华的才能性过阿雄,令雄十分妒忌。而且阿华已经与阿英(范文芳饰)订婚,但阿雄却暗恋阿英,为得到阿英,阿雄一直想使计陷害阿华,一次,关羽被敌军围困,需帅印解围,阿雄将阿华送到的帅印调换,使阿华含冤而死,阿雄却带着帅印和阿英投靠敌军,阿英知道未婚夫死亡的真相后,在阿华尸体前和阿雄同归于尽,三人死在一起。
民国初年,三人皆已转世,阿华和阿雄是以抢劫为生的马帮中人,但两人仍是结拜兄弟,阿英转世成为歌女,和师弟相依为命,但她还留有前世的记忆,念念不忘前世的男友阿华,当她终于找到阿华时,悲剧又发生了,阿雄同样爱上了阿英,他偷取了马帮抢得的帅印,并嫁祸给阿华,阿华死在马帮手里,阿英又一次在阿华的尸体前刺杀阿雄同时也被阿雄杀死,这一次,阿雄在临死前发誓,来生一定要成为阿英最喜欢的人。
第三世已经到了现代社会,阿英是新加坡的红歌星,阿华是她的男友,也是她的唱片制作人。由于阿英梦中常常回忆起前世的事,但又无法连贯,她决定到中国来拍摄MTV,并解开这个谜,阿华陪行。来到北京,他们遇到了和阿华从小一起长大的好友阿雄,阿雄已转世成为东南亚富商之子,阿英发现阿华和阿雄就是在她梦境中出现的人。阿英想到了阿雄在前两世的所作所为,想要避开他,但越要逃避,却越是身陷情网,一段不可能的感情发生了,阿华十分妒忌。阿英遇到了自己前一世的师弟,师弟认出了三人的前世,他警告阿英小心,而师弟还一直都收藏着关羽的帅印,此事被阿华偷看到后,起了贪念,但阿华在偷帅印时被阿英的师弟发现,阿华误杀了师弟,嫁祸给阿雄,使他被公安通缉。就在阿雄生死关头,真相大白,原来这一世的阿华就是上一世的阿雄,而这一世的阿雄才是上一世的阿华,只因前世阿雄死前立誓,来世要成为阿英最喜欢的人,所以转世时他调换了阿华的魂魄,最后坏人得到了惩罚,今世的阿雄和阿英得以长相厮守。。清水凑(上村祐翔配音)曾经是一名水球运动员,但由于一场意外的发生,导致他在初中三年级的时候决定放弃水球这项深爱的运动,升上高中后,凑在阴差阳错之下结识了名叫冈荣太郎(西山宏太朗配音)的男生。荣太郎是凑曾经的校友,因此十分了解凑身上所发生的那些悲惨的故事,亦十分向往能够和凑就读同一所高中。 城岛让(木村昴配音)是水球社的社长,在他的苦心劝说之下,凑终于同意了加入水球社。曾经是游泳能手的网滨秀吾(齐藤壮马配音)、个性十分容易冲动,大大咧咧的江尻武一(古川慎配音)、温文尔雅性格平和的猪俣巴巴亚罗丰(畠中祐配音),在学校里,凑很快就交上了朋友,也重新拾起了对于水球运动的热情。。