晗玥(刘庭羽 饰)作为年轻的蒲剧演员被师父碧洛(王芳 饰)严苛的训练折磨着,面对碧洛的养育之恩,她虽然不愿意学习碧洛的绝活蒲剧血彩戏,但依然配合着。渐渐的晗玥发现碧落的精神有些不正常,这时心理医生安歌(李威 饰)闯入她的生活,他觉得晗玥精神方面的问题更大。
安歌不停地鼓励晗玥 应该寻找自己的生活,摆脱碧洛的阴影。一天晚上,晗玥终向碧洛表示想放弃练成七窍流血的血彩戏,把蒲剧血彩戏当成生命的碧洛差点将晗玥杀死。
新的一天早上,晗玥面对的却是满脸笑容的碧洛,碧洛说收了一个新徒弟并用了一个晚上的时间就练成了血彩戏,这让晗玥感到万分诡异。
剧场里,晗玥的竞争对手静姝(吕平滢 饰)受到袭击,小桃(常涛 饰)指责这是晗玥干的,晗玥有些恍惚,这时大家发现剧场的大门被反锁了,诡异的袭击再次指向静姝和小桃,最终袭击者正是碧洛,她在与静姝的纠缠中失足摔死在舞台上,小桃则不省人事。
静姝和晗玥彻底成为死敌,临近演出,两人积极备战,安歌则为晗玥的精神状态担忧着......。1940年代后期,出身望族的李彤(潘虹 饰)、黄惠芬(李克纯 饰)、雷芷苓(肖雄 饰)和张嘉行(卢玲 饰)四姐妹远渡重洋,来到美国留学。49年元旦,她们在学校联谊会上,用歌声抒发对祖国亲人的思念和祝福。不久,李彤因家中巨大变故离开三个女友,谁也不知她去了哪里。李彤的男友陈寅(濮存昕 饰)苦等无着,与惠芬和其他一对新人准备结婚。李彤突然出现在了婚宴上,她近乎疯狂的装扮和举止令朋友们惊诧,原来她已和一个已婚男人同居。时光荏苒,李彤后来又和一个南美商人混在一起,并因酒后滋事关进拘留所,保释出来后,她在惠芬女儿莉莉生日后不久,又不知飘向何方去了......。1904年,日俄战争。在一个半毁的中国村庄的俄军撤退站里有一个俄罗斯军医院。院长Sergey Karenin得知受伤的军官Count Vronsky是毁了他母亲Anna Karenina的人。不抱幻想的他来到了Vronsky面前,问他这个困扰了他一生的问题:是什么让他的母亲越线?Vronsky犹豫了一下,告诉他对Anna Karenina悲剧的爱情故事,发现人们只记得他们选择记住的事。沉浸在过去中,Vronsky开始重新评估三十年前的故事,终于意识到,多年来他一直在被往事所控制。。