20世纪30年代,著名话剧演员宋丹萍和好友陈天逸在东北雪原上邂逅了女大学生童若凡和于歌。借此机缘,丹萍与若凡情愫暗生,于歌和天逸也互生好感。在此之后,这两对青年男女来到天堂岛,天逸借助家族的力量建立了天堂剧院,四人决定共同为理想打拼。然而残酷的现实摧毁了一切。先是天逸摔伤脚成为残疾,接着陈、童两大家族出于私利撮合子女成婚。为达目的甚至火烧天堂剧院和宋丹萍。侥幸逃生的丹萍面容全毁,终日躲在阁楼,夜晚便唱起凄厉的伤歌。曾经风华正茂的青年才俊,如今各自走上充满艰辛和磨难的道路……。旅法钢琴家于蔓芝漫步巴黎街头,饶有兴致地用街头艺人的乐器演奏了起来。正是这熟悉的琴声,吸引某处咖啡馆里忙于招待客人的纪玮走来。十几年前,在钢琴老师贺语彤的悉心调教下,青梅竹马的于蔓芝和纪玮成为了上海音乐界的一对小金童玉女。颇具音乐天赋的纪玮对年幼的蔓芝照顾有加,并为她谱写了《天使协奏曲》。快乐的日子稍纵即逝,年少的纪玮接受不了家庭发生变故的现实,一个人远走巴黎。再次相遇的两人虽然情愫仍在,但无奈蔓芝身边已有恋人任耘宽,纪玮也有了深深爱着自己的余悦。。