北洋时期,上海滩各方势力犬牙交错。有志之士纷纷加入革命党,遭到了北洋军阀的迫害,日本人也协助北洋军阀大肆抓捕革命党。陈真身为爱国热血青年,为师父报仇后,准备重整精武门。革命党杨芸双前往秘密地点与上级领导李国风接头时被叛徒出卖,李国风为掩护杨芸双撤退,被日本人抓住。杨芸双逃跑途中遇到陈真,从日本人手里逃脱。杨芸双请求陈真帮忙救出李国风,陈真因想重振精武门,不想与日本人作对,婉拒后整日教育徒弟习武强身。杨芸双打探到李国风被日本人关押在秘密监狱,而石川凉介用尽酷刑也没能拿到想要的情报。杨芸双再次找上陈真,求其帮忙,陈真深知日本人的凶残,也明白不能独善其身,决定救人。次日,陈真被日本人带到监狱,并被石川凉介要求参与擂台比武。擂台上,陈真与石川凉介打的难分伯仲,几番殊死较量后,陈真打败了石川。同时,杨芸双众人也攻入监狱,两方混战在一起……。1994年冬天的北京派出所德胜门新分配来一批刚从警校毕业的实习生,王连贵由干了七年“片儿警”的杨国力带。杨国力将小王带到了居委会,居委会的老太太们热情得向他解释了管片儿的工作。晚上,正当杨国力值夜班,发生有人被狗咬伤的事件,而且,据说是一条黑狗疯狂地扑向路人。所长听了杨国力的汇报后,立刻下令大家迅速找到野狗,以防再咬伤其他群众。民警们经过一番努力,终于在一个荒废的院子里找到黑狗并将其打死,后防疫站检验表明,这果然是条疯狗。为确保安全,民警们开始深入调查管片内是否还有疯狗,并向居民们做防止狂犬病的宣传。这次临时安排的突击灭犬工作由杨国力负责。杨国力的妻子对于丈夫总加班,没时间顾家有抱怨,但每日依旧忙碌着家务。一天,正当杨国力在会议室学习户籍管理,值班民警将他叫出来去处理一个在公共场所赌博的外地农民。杨国力看着农民,农民却否认自己在赌博,但经验丰富的杨国力没两下就让农民露出了马脚,不得不承认自己是惯赌……民警们就这样日复一日地默默地工作着。。在一家巴西诊所里,做医生的爸爸约钦发现自己的女儿莎拉染上极度痛苦的病症。爸爸去找出原因,但没有任何线索。他决定追踪事情的原因,竟然发现女儿被秘密遣送回法国。更可怕的是,事情的真相将会完全地破坏他的生活...。