农夫托马斯·阿龙索是一个有点自闭的农夫,只有到了夜晚,他才会拉起心爱的小提琴。1948年的一个雨天,委内瑞拉高地上,托马斯和他12岁的儿子圣地亚哥一起埋葬了妻子。回到家中,他找出了妻子唯一的一张照片,那是她年轻的时候在一个美丽的海岸拍下的。圣地亚哥一边端详母亲的照片,一边让爸爸给他讲述海的故事,从未离开高原的托马斯只得将自己想象中完美的大海描述给儿子。从此父子俩便开始用自己的方式和想象建造梦想中的人间天堂。与此同时,影片的另一条线索也随之展开,一个专门拍摄人像的摄影师来到了高原。醉醺醺的他阴差阳错的走到了托马斯和圣地亚哥的小房子,托马斯帮助他找回了卡车。当摄影师打开他的旧幕布时,圣地亚哥发现了这个熟悉的海景。为了感谢他们,摄影师答应他们会再回来为他们在这块大海的幕布前拍照。
影片的结尾是圣地亚哥在众人面前开起了父亲的玩笑,托马斯终于不再自闭,欣然接受了儿子的戏弄。父子俩慢慢变得开朗,快乐起来,他们也不再为孤独而烦恼痛苦了。。男爵大人北川岸为了妹妹被推下楼梯事件,来摔跤部寻找“凶手”。部长马糖糖上前交锋,被霸道高冷闪了腰,两人相看生厌。北川岸怀疑马糖糖就是凶手,为了维护正义,以学员身份加入摔跤部,两人针锋相对,矛盾升级。与此同时,真正凶手林峰,满怀愧疚地照顾妹妹,本就单恋林峰的妹妹享受其中,无条件隐瞒了下来。可怜马糖糖被冤枉被折磨,两人在斗智斗勇中感情升温。北川岸也逐渐打消怀疑。妹妹得知北川岸要向马糖糖求婚,嫉恨之下谎称马糖糖就是凶手。北川岸和马糖糖对峙不欢而散。马糖糖得知真相后为了维护林峰和妹妹,选择了离开。北川岸得知真相后,追悔莫及。比赛当天,马糖糖惊喜现身。两人相视而笑。。