菲利普(格利高里·派克 Gregory Peck 饰)是一名记者,带着儿子汤米(迪恩·斯托克维尔 Dean Stockwell 饰)和母亲(安妮·里维尔 Anne Revere 饰)来到大都市纽约,踌躇满志的他准备要在此干一番大事业。
上司交给了菲利普一个任务,撰写一系列关于美国存在的反犹主义的文章,为了能够更好地完成任务,菲利普决定假扮犹太人,切身体会一下身为一名犹太人的滋味与境遇。让菲利普没有想到的是,他的这一举动令他同女友凯西(多萝西·麦克吉尔 Dorothy McGuire 饰)之间的感情产生了裂缝,儿子亦因为父亲这一虚假的身份而遭到了同龄人的排挤与欺侮。在经历了种种挫折与困难之后,菲利普出色的完成了任务,然而,他的内心里却并不轻松。。天才科学家顾明远为报恩娶宋青禾,实则早已倾心。醉酒后宋青禾怀孕,他误以为非己出,冷漠远调。宋青禾信被截,遭污蔑被赶出顾家,后逆袭成科技新贵。多年后顾明远归来误会重重,三次伤她,宋青禾带DNA报告离开,他却在婚房疯找被截信。。庆南(金泰宇饰)是一名电影导演,他近期去了两次旅行,第一次是作为电影节审查委员会的委员以访问考察的名义去堤川,去济洲岛则是因为那里有个演讲的活动等着他。在堤川,他结识了电影监制贤熙(艺智苑饰),两人相见恨晚,很快成为好友。经贤熙的介绍,庆南来到其同性恋朋友尚龙(孔炯珍饰)家做客,和尚龙的妻子(郑柔美饰)一起喝酒,但事后庆南觉得浑身不自然,有种奇怪的体验。在学校时代的前辈(刘俊尚饰)的邀请下,庆南来到济洲岛做演讲。庆南知道朋友高顺伊的妻子喜欢了自己多年,而这件事情也被他的老婆(高贤贞饰)知道了,什么是原本以为了如指掌的事情忽然变得什么也不明白了……。