慕云从小就爱上台湾本土艺术歌仔戏,这份情怀在她高中毕业后变成积极的行动,毅然加入歌仔戏团学戏,参加演出。
由于时代演变,民风不同于以往,电子媒体的娱乐取代传统娱乐,原本纯朴民风的农村百姓,胃口转变喜欢衣服穿少一点,露多一点的脱衣舞表演。
坚持传统艺术的歌仔戏失去原有的观众。每回演出台下只有小猫两三只,又以老人为多,凄凉冷落的场面和无情的时代巨轮,给慕云很大的冲击。加上眼见团员在生活压力下,有一些女团员兼做应召女或为葬礼唱牵亡魂....,使慕云的想法起了很大的改变,更为怀疑自己投入这个夕阳艺术活动究竟有什么意义?
家风和爱卿是一对同性恋人,戏团上上下下无人不知,自从慕云加入戏班之后,家凤移情别恋,对慕云展开攻势,慕云适值情绪低落,矛盾痛苦之下勉强接受了家凤的感情,非但引起轩然大波,爱卿更因此而自杀,送医之后挽回一条命。
心情沮丧的慕云徘徊市场看到鸟圆关在笼子里的画眉鸟,居然不会啼叫,吃惊的慕云醒悟到歌仔戏的虚境,恰如失去自己一片天空的画眉鸟,慕云决定离开戏班,重回她原来所属的世界.。清苑境内江湖第一大邪派青月堂突然一夜惨遭灭门屠杀,堂主雷烈更是被吸成干尸,引起整个江湖的轰动,江湖传言“魔兵重临,冰魄噬魂;战狂梵天,灭世至尊”都说是魔兵噬魂剑所为。
江湖突然有消失二十年的噬魂剑传言,收到此传言,燕风清来到清苑寻找变二十年前和噬魂剑一起失踪的师兄下落,寻找过程中遇到夜晚会变白发的江湖女贼玄晴,带着面具的神秘人,以及西北三雄和他们的主任曹无觞,几人之间展开噬魂剑的激烈争夺,最终有人以生命付出代价……。