1941年,太平洋战争爆发,佐仓良平(彭于晏 饰)是一位飞行员,某日,他邂逅了名叫全浩妍(秋瓷炫 饰)的单纯女孩,两人一见钟情。然而,全浩妍早已经和名为李善直(吴世圭 饰)的男子订下了婚约,为了能够和良平在一起,全浩妍不惜离家出走。然而,全浩妍并没有找到良平,之后,李善直因为意外死亡,内疚的全浩妍亦选择了自杀。多年以后,良平终于收到了全浩妍曾经为他制作的香包,然而佳人已逝,为时已晚。
1994年,金承天(彭于晏 饰)结识了名为尹香之(秋瓷炫 饰)的女子,之后,金承天开始做起了奇怪的梦,在尹香之的身上,他似乎闻到了极为熟悉的味道。金承天有一位青梅竹马的女友王以恩(许玮伦 饰),两人的家族是世交,彼此亦被视为是顺理成章的一对。然而,尹香之的出现让王以恩感到了巨大的威胁,她开始想方设法的破坏尹香之和金承天之间的关系。。一起诱拐儿童案受到全体国民的关注,除了被拐的孩子外,“人贩”提出的怪异要求——要求所有国民每人捐出1000韩元给一家福利机构也让人们十分不解。且“人贩”扬言一周内若筹集不到1亿韩元,便会将孩子杀死。就在此时,社工吴顺(朴河善饰)照顾的孩子宝拉(甘素贤饰)的父亲被人发现已经身亡,宝拉也不见踪影。参与案件调查的新人警官志媛(河润景饰)怀疑凶手就是吴顺,理由是吴顺平时十分痛恨如宝拉父亲一样虐待儿童的父母……。“敖包”是蒙古族人用作路标、界标的土堆,多用石、土、草等堆成,旧时曾把敖包当作神灵的住地来祭祀。
一望无际的沙海,远处传来悠扬的驼铃声。由额日巴拉、苏日布、巴根三人组成的驼队,从科什克腾草原向浑尼图旗运送骆驼。就在快到达目的地的时候,发现了一直跟踪其后的索丽娅姑娘。原来,索丽娅丢了马匹、迷失了方向,只好一路跟随他们。
日本人深知“敖包”在蒙古族人心目中的神圣地位,为了在精神上打击当地百姓,他们故意将纪念一个日本军人的石碑建立在敖包上。
驼队送走了索利娅,几个人在敖包前烤野兔,却熏黑了石碑。胆小的巴根告发是额日巴拉所为。面对日本兵的枪支,额日巴拉只有用手指屈辱地擦洗着石碑。
索丽娅的父亲那森是蒙古人的“巴特儿(英雄)”,他带领蒙古骑兵队破坏了日本人的纪念活动,不料被叛徒出卖入狱。为了杀一儆百,日军头目岛村三郎在石碑前烧死了那森。从此,这个建立在敖包上的石碑成为人们的一道伤疤。
看到英雄英勇就义、又深受耻辱的额日巴拉一直伺机报复。他抓住了岛村太太,考虑到好男不和女斗,就把她放了。苏日布、巴根放逐马群以帮助额日巴拉,三个人合力将石碑从敖包上拔掉。在日本兵的围追堵截下,三人来到索丽娅的蒙古包。聪明的索丽娅用羊粪和草堆成功地掩护了他们、蒙骗了鬼子。一番庆祝后,他们才知道美丽的索丽娅就是英雄的女儿。而额日巴拉与索丽娅也开始彼此倾诉爱意。
就在大家各奔东西的时候,日本兵悄无声息地围攻过来,四人被捕……岛村太太送给他们牢房钥匙,在逃跑中,苏日布、索丽娅不幸中弹身亡。敖包前,额日巴拉、巴根即将被斩首。大义凛然的两位蒙古族英雄拉开手榴弹拴,同石碑,还有日本兵同归于尽。。