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1933年第一次淞沪战事结束之后，旅华日本浪人组织“樱花会”在日本军方授意下大量印制伪钞，并由蛇蝎美人山口惠子委派冷面杀手陆振魁携巨额假美钞潜入美国，勾结武装“卡帮”，妄图伺机破坏美国的本土经济、削弱美国的参战能力，遏制美国的强国趋势。。威廉·退尔与他的中东妻子苏娜以及他们的儿子沃尔特生活在1307年的瑞士。奥地利人继续压迫瑞士人民，并肆意掠夺他们所占领的土地，满足其邪恶的欲望。当奥地利人袭击附近的一个村庄时，州长沃尔夫肖特强暴并杀害了农夫鲍姆加滕的妻子。作为报复，鲍姆加滕杀死了州长，但被迫逃亡。威廉·退尔出于善良的本性，帮助他逃脱，并将他带到自己的老朋友斯陶夫哈赫那里。斯陶夫哈赫是一位曾经的十字军战士，泰尔曾与他一同在耶路撒冷作战，他的妻子是格特鲁德。尽管威廉·退尔曾发誓不再诉诸暴力，但他和他的朋友们一致认为，必须阻止奥地利人的暴行。。志成还在警校的时候便被派往潜入黑社会的洪兴社做卧底，智勇的志成后来成为了帮中老大飞龙的赏识。多年来上司都要求志成交出飞龙的犯罪证据，但志成发现飞龙不过是一名商人而已，更发现飞龙有改邪归正的意图。
飞龙有一名好兄弟阿豹因为被出卖，被警方打至重伤瘫痪了，儿子文俊决心要为父亲报仇，更要夺得江湖上老大的位置，于是他有了陷害飞龙的阴谋。果然，飞龙这时不但被警方通缉，儿子的生命更受到了文俊的威胁。志成及时赶到，救走了飞龙，但飞龙的妻子还是死去了。悲伤之极的飞龙要找文俊报仇，志成不想看到飞龙因杀人被捕，于是表明了自己的身份……。
