1809年底,娜塔莎·罗斯托娃参加了她的第一次舞会。安德烈·博尔孔斯基公爵爱上了她,并打算娶她,但她的父亲要求他们等待。公爵出国旅行,娜塔莎·罗斯托娃非常想念他。但是当她遇到阿纳托利·库拉金时,却忘记了安德烈·博尔孔斯基。在最后一刻,她后悔并放弃了与阿纳托利·库拉金私奔的计划。安德烈·博尔孔斯基公爵听说了这件事,宣布解除了他们的婚约。。故事发生在19世纪未,17岁少年杰伊从苏格兰前往美国科罗拉多州寻真爱,但美国远非他想像中安全,杰伊遇到心上人之前,先碰上神秘人塞拉斯,后者成为他旅途中的保镖。两人经历了一趟险象环生的奇妙旅程……。