歌舞伎艺人岚驹十郎(中村雁治郎 饰)率领他的剧团来到志摩半岛的小镇,早年间他曾来此演出,并和当地的女子阿芳(杉村春子 饰)结合生下一子。多年来,他无论身在何处都不忘接济阿芳母子,虽然欣喜儿子阿清(川口浩 饰)的成长,却不愿让他知道这层父子关系,只以叔叔的身份陪伴在他的左右。
剧团长时间驻留小镇,生意也从最初的火爆变得萧条。纵然人心惶惶,驹十郎却仍不愿带团离开。驹十郎在剧团的情人寿美子(京町子 饰)某天终于得知隐情,且恨且妒的她怂恿年轻女演员加代(若尾文子 饰)去勾引阿清,谁知两人却一见钟情……。清朝末年,紫禁城中洋溢着外喷内张的紧绷气氛。满洲亲贵们见政权岌岌可危,充满危机感,故格外揽权,引起朝野有识之士的极度不满。颖捃王之女宝龄格格,自幼温柔清秀,灵巧客人,深得隆裕太后喜爱,时常被唤进宫程欢膝下。隆裕太后曾在说笑间欲将宝龄指婚给和亲王之子多罗贝勒溥俊,权贵们也认为他俩是门当户对的一对璧人。 溥俊为人聪明、豪爽、霸气、深以爱新觉罗皇统为荣,他积极训练禁卫军,是保守派的先锋。但他也觉得大清国不变革是不行的。溥俊深爱宝龄,痴等宝龄下嫁,但宝龄却爱上父亲门生陈思翰。陈思翰不慕荣利、两袖清风,看似温文实则刚强,他对腐败无能的统治集团感到愤怒而不屑!基于救国救民的急切与冲动,他加入了革命组织,他虽然也喜欢宝龄,但自知俩人身份犹如仇敌,他不能开始这段感情,所以对宝龄很冷淡。可是宝龄对陈思翰用情已深,思翰终被感动,与宝龄倾心相恋。但宝龄的心腹侍女也暗中爱上...。