真選組魔鬼副長——土方十四郎的身邊來了一個名叫佐佐木鐵之助的二打六。 這位鐵之助雖然來自幕府中菁英輩出的名門——佐佐木家,卻是個眾人束手無策的問題兒童,被各署踢嫌棄,最後被送來了真選組。 面對態度輕浮的鐵之助,土方雖然感到煩躁,卻還是努力保持理智,一直照顧他。就在某一天,遇見了在警察當中算是集結了眾多菁英的組織「見迴組」的局長——佐佐木異三郎。異三郎是鐵之助同父異母的哥哥,卻藐視鐵之助,叫他「不成材」或「二房之子」。 土方聽了動怒,直接挑釁異三郎。 因為他將找不到容身之處的鐵之助,與曾經是無可救藥的自己重疊在一起。 鐵之助得知了土方的過去,洗心革面,下定決心要以土方為目標,變得更強。 土方託付他幫忙寄送重要的信件,鐵之助全力要完成任務,卻在路途上被激進攘夷集團——知惠空黨綁架了。 他們的目的是抓走與警察有關係的鐵之助,當作人質,一口氣擊垮真選組與見迴...。源江边的小山村王家坳,在改革中发生了巨大变化。祖和的妻子秀娟在码头路边开了个小卖店,生意十分红火。祖和带着没出嫁的妹妹霞妹干摆渡,起早贪黑,也挣了不少钱。但突然有一天,秀娟发现小卖部的钱匣子里的钱没了,她回忆只有本家大哥祖生来时自己离开过柜台。祖和劝妻子不要生事,霞妹报了案。结果事情传开了。祖生被派出所留下接受审查。祖生嫂气得到祖和家门口叫骂,秀娟左思右想后去派出所销了案。祖生虽然被放了回来,但祖生嫂却一心想要报复秀娟。寡妇邱大嫂嫉妒秀娟小卖店的生意好,造祖生和秀娟的谣。祖和因误会听信了谣言,狠心将孩子从秀娟身边抱走。秀娟在绝望中自杀。祖和忏悔过去但为时已晚。大家并没意识到,是信谣、传谣导致了秀娟的死。秀娟娘家的人气愤至极,砸了祖和的家和船,祖和背着幼子与霞妹撑船远去。。