少言寡语的青年忠志(池内博之饰)是一个来自冲绳的混血儿,他继承了黑人父亲的音乐才能,尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会,忠志救助了受伤的黑社会成员健二(田边诚一饰)。健二之前与组长的老婆私通,因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后,这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地,坐上大哥的位置,为此不择手段;忠志则成为一支地下乐队的主唱,专事吹奏口琴。女友怀有身孕,乐队即将签约,在幸福降临前的那一刻,忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中,所有美好憧憬瞬间化作泡影……。该片讲述了一位患了癌症的父亲与女儿之间朴素而又真挚的情感。父亲黄春生,一位40多岁的普通市民,为人忠厚淳朴,待人谦和礼让,内心深处虽充满了成为英雄的渴望,却从来不曾有过什么壮举。他17年前丧偶,独自一人拉扯着女儿黄心仪过活。正当他碌碌无为地活到不惑之年,突然得知自己身患绝症。父亲希望在最后的时光里给女儿最多的爱,为了不影响女儿的情绪,他默默忍受着身体上的痛苦,要为相依为命的女儿留下今后的一切,甚至把本该治病的钱都留下来给她,可是女儿往往不能体会父亲的苦心。。