该片讲述了燕十七的师傅临终前传他一本捉妖录,但捉妖录却被三只猫妖所偷,燕十七一路追赶猫妖到不音城,发现城主正在召集能人异士捉住国王体内的“耳中之妖”。燕十七捉住了一只偷窃自己钱财宝物的鼠妖,而这个名为鼠来宝的鼠妖却是捉妖录真正的传人。 原来鼠来宝就是袁公身边那只修炼成妖的老鼠蛋生,袁公传给鼠来宝的捉妖录被燕十七的师傅抢走,并传给了燕十七。而现在燕十七的捉妖录又被三只猫妖抢去,猫妖们凭借捉妖录的威力满足自己的私欲。为了夺回捉妖录,两人决定联手……。在一个宗教和地下势力统治的地区:Dounia 一个15岁渴望权利和成功的女孩,在好友Mainouna的支持下,她决定追随大女毒贩Rebecca的步伐,在遇到一个年轻的舞蹈家Djigui后,他撩动了她的心,将会打破她的不变的生活.....。身为同性爱人,格兰(古斯塔·斯卡斯加德 Gustaf Skarsgård 饰)和斯万(托克尔·彼特森 Torkel Petersson 饰)应该庆幸他们生在瑞典,因为这是世界上第七个承认同性恋婚姻的国家。随着感情的升温,他们觉得领养一个“爱情结晶”的时机到了。在申请屡次被拒绝之后,他们终于迎来了他们一岁半的小宝宝帕特里克(托马斯·柳恩格曼 Thomas Ljungman 饰),没想到,来到他们面前的,并非嗷嗷待哺的婴孩,却是一个浑身都充满了中二气息的少年。
就这样,格兰与斯万和他们的“孩子”帕特里克开始了“幸福”的家庭生活。他们发现帕特里克不仅仅在个性上桀骜不驯,对于同性恋的态度也反感到令人发指。会有怎样尴尬而又温暖的故事在这三个男人之间上演呢?。