查理·普莱斯本以为会和自己野心勃勃的未婚妻尼古拉一起逃离死气沉沉的家乡北安普顿,到外面的世界闯荡一番,然而家中突发不幸,老父亲意外辞世,把家族产业Price & Sons鞋厂留给了他。这家鞋厂具有悠久历史,从查理记事时起就开始生产坚固耐用的男鞋。查理自然接手了鞋厂的管理重任,但他很快发现,鞋厂已经濒临破产,必须解雇15位忠心耿耿的老员工。
查理难于启齿告知这些追随者工厂即将倒闭,背负着巨大压力,查理辗转各地处理库存,并在陌生之地邂逅了“变装皇后”劳拉。虽然查理不能接受劳拉的变装嗜好,但他迅速发觉在变装癖的人群中蕴藏着巨大商机,因为没有鞋厂为这特殊群体制作能够承受男性体重的女式长靴。查理请劳拉作顾问,回到家乡后抵押了房产,说服守旧的工人和未婚妻,开始孤注一掷,甚至期待自己的产品能够走上米兰的T台……。1936年12月,震惊中外的西安事变爆发,为逼蒋抗日,国共双方达成了一系列协议。即将在陆军学校毕业的冉华(李卓霖饰)被同学宁鹏飞(夏添饰)泄露地下党身份,招致当局厉查,冉的未婚妻石莉(章雯淇饰)全家也遭株连,冉的胞弟冉国(黄伟饰)无处藏身,只好落草为寇。七七事变后,冉华与鹏飞响应抗日统一战线号召,冰释前嫌,一同走上抗日道路。期间,邓梅(储小蕾饰)爱上冉华,无奈他心中始终放不下石莉。1945年日寇投降,当年联手抗战的冉华与鹏飞再次站到不同的立场。鹏飞的女友、冉华之妹冉辛(单薇饰)在内战中牺牲,这时全国即将解放。冉华随大军南下,石莉和冉国受鹏飞蛊惑对解放军产生了误解......。